海外国内におけるCDMO企業(医薬品受託開発製造事業をおこなう企業)の買収のポイントと注意点【提携セミナー】

CDMO企業の買収セミナー

海外国内におけるCDMO企業(医薬品受託開発製造事業をおこなう企業)の買収のポイントと注意点【提携セミナー】

開催日時 2021/10/7(木)13:00-15:30
担当講師

中田順夫 氏

開催場所

Zoomによるオンラインセミナー

定員 -
受講費 【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:33,000円
【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:38,500円
☆以下5つのキーワードを軸に、実践的テクニックを解説いたします!
①買収のための競争に勝つ方法  ②各種政府規制への対応
③対株主交渉  ④技術的ハードル  ⑤買収リスク

海外国内におけるCDMO企業

(医薬品受託開発製造事業をおこなう企業)の

買収のポイントと注意点

【提携セミナー】

主催:株式会社情報機構

 


 

海外国内のCDMO企業買収のため超えていかなければならない、以下のような各種ハードルを突破するためのテクニックをご紹介します。これを通じて、CDMO企業の様々な側面からの実態と本質が浮き彫りにされます。

 

(1) 買収のための競争・オークションで勝つ秘訣(シナジーの算出、アーンアウト、表明保証保険など)
(2) 各種政府規制のクリア(業法規制、merger control filing、CFIUS、政府からの補助金規制等)
(3) 対株主交渉のポイント(dragやreverse triangular mergerの活用等)
(4) 技術的ハードル(高度な分析手法・開発技術と製造プロセス開発技術)
(5) 買収リスク(顧客・役員・従業員維持のためのテクニック、顧客トラブルの内容、アウトソーシングの利用と内製化)

 

◆受講後、習得できること

・海外国内企業買収の実務の概要
・オークション手続きで勝つための秘訣
・CDMO企業買収の特殊性
・CDMO企業の実態と本質

 

◆講演中のキーワード

・アーンアウト
・表明保証保険
・merger control filing
・CFIUS
・reverse triangular merger

 

◆本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・薬機法
・独禁法
・会社法

 

 

担当講師

日比谷中田法律事務所
代表パートナー 弁護士
中田順夫 先生

 

セミナープログラム(予定)

1) 買収のための競争に勝つには?
・価格が高い EBITDA multipleが10-20以上
・オークションに勝つには? 機動的対応・FAの活用
・他に勝つための工夫は? シナジーの算出、アーンアウト、表明保証保険、現経営陣の継続

 

2) 各種政府規制のクリア
・業法規制
・Merger control filing
・CFIUS
・政府からの補助金

 

3) 対株主交渉のポイント
・非常に多くの利害関係が異なる株主(ファンド、役員・従業員、取引先、一般投資家)
・社長と交渉し、他の株主グループをまとめてもらう。Dragの活用。Cash-out reverse triangular mergerの利用。

 

4) 技術的ハードル
・高度な分析手法・開発技術と製造プロセス開発技術
・特段のpatentやライセンスなし。
・結局は役員・従業員のretentionの問題

 

5) 買収リスク
・顧客維持(メガファーマ、バイオベンチャー、アカデミア) 契約締結・アナウンス後の顧客回り
・顧客トラブル(納期遅れ・ウィルス汚染リスク) IDAC がんの抗体医薬
・役員・従業員維持 強制はできないので、飴と鞭の使い分け
・アウトソーシングの利用と内製化 利益率を上げるか総利益を上げるか?

 

6) Q&A

 

公開セミナーの次回開催予定

開催日

2021年10月7日(木) 13:00-15:30

 

開催場所

Zoomによるオンラインセミナー

 

受講料

【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名33,000円(税込、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき22,000円
【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名38,500円(税込、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき27,500円

 

※学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引

 

オンライン配信のご案内

★ Zoomによるオンライン配信

については、こちらをご参照ください

 

備考

配布資料・講師への質問等について
●配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
(開催1週前~前日までには送付致します)。
*準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。)

 

●当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
(全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり
無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。

 

お申し込み方法

★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。

★【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】、【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】のいずれかから、ご希望される受講形態をメッセージ欄に明記してください。

 

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